询盘管家把 Facebook 广告带来的询盘收进一个地方，帮你记住每个客户谈到哪一步、下一步做什么。第一次用，按这三步来。
在 Meta 后台把即时表单线索下载成 CSV，拖进询盘管家。 WhatsApp 上的客户用浏览器扩展导入。
在客户详情页点阶段条改进度、打 A/B/C/D 分级、设下次跟进并写上要做什么。详见客户详情页。
「今天要跟」「已逾期」「等你回复」上的橙色数字，就是今天要处理的人数。详见每天怎么跟。
用 Meta 官方后台下载即时表单线索，拖进询盘管家。同一个号码自动归并，重复导入不会出现两个客户，可以放心每天导。
一定是广告选项卡，不是广告系列或广告组，否则看不到下载链接。
找到你的即时表单广告，点「成效」栏里的 Facebook 站内潜在客户信息链接，会弹出「下载潜在客户信息」窗口。
可以勾多个广告，按日期范围筛选。选好点下一步。
点 CSV（不要选 XLS），保存到电脑。
选 下载新的潜在客户信息：只下载上次下载之后新来的，每天导最省事。要补历史就选「按日期范围下载」。
在弹窗里点 CSV。
导完会告诉你：新增几个、归并到已有客户几个、没有有效手机号跳过几个。
按导入后核对字段看一眼。
不同表单的问题不一样。第一批线索进来后花一分钟核对，对不上的及时说，别等几百个客户都导错。
在列表里点一个来源是「表单」的客户。
姓名、公司、邮箱、国家对不对；「从哪个广告来的」里有没有广告系列名称。
原始字段是 Meta 文件里的原样内容。左栏哪一项和这里对不上，截图发给我们。
概览页上方会列出客户填了、但没有对应档案字段的回答，比如需要的数量、职位。这些不用处理，看着就行。
大多数客户用官方下载导入就够了。如果你已经在用 Zapier，想让客户一提交表单就自动进询盘管家，按下面配。
点地址旁边的 复制。这个地址只属于你的账号，不要公开发布。
App 选 Facebook Lead Ads，事件选 New Lead。按提示登录 Facebook，选你投放广告的主页和表单，拉一条测试线索。
URL 粘贴第 1 步复制的地址；Payload Type 选 json；Data 留空。
测试成功后回到询盘管家「客户」列表，应该能看到这条测试线索。确认无误，把 Zap 打开（Publish），再按导入后核对字段看一眼。
客户列表顶部的几个视图，替你挑好了今天该先处理谁。
| 视图 | 里面是谁 | 怎么处理 |
|---|---|---|
| 今天要跟 | 下次跟进日期是今天的 | 跟完点「做完了，记一笔」 |
| 已逾期 | 跟进日期已经过了还没做的 | 优先处理，或者改个日期 |
| 等你回复 | 最后存进来的聊天是客户发的 | 去 WhatsApp 回他 |
| 新询盘没联系 | 阶段还是「新线索」的 | 联系后把阶段改成「已联系」 |
| A 级 | 进行中的重点客户 | 多看一眼 |
点列表里任意一个客户进入。左边是这个人是谁，中间是谈到哪了，右边是接下来做什么。
跟进任务和「这个广告系列带来的客户」，见跟进任务和 AI 总结。
在右栏「跟进任务」的输入框里写，比如「发报价单」。
今天 明天 3 天后 下周一，或者自己选日期。点了就设好了。
点 做完了，记一笔，写一句结果，这次跟进就清掉了。要继续跟就再设一个。
在 WhatsApp 里打开这个客户的会话，点扩展的「存」。详见存聊天和设客户语言。
AI 读存下来的聊天，写出「进展 / 对方关注 / 下一步」三段。有新消息没算进去时会黄字提醒，点「更新总结」。
点 把「下一步」设为跟进，自动写进跟进任务，默认明天。
同一个广告系列近 30 天带来多少客户、多少联系上、多少报价、多少成交。只数客户，不含广告花费，不是投产比。
扩展装在你自己的 Chrome 上，只读 WhatsApp 网页版已经显示出来的内容，不会替你发消息，你的 WhatsApp 账号不离开你的电脑。
加微信 Call17391133607，说一下你的询盘管家账号邮箱。收到「小白外贸助手」安装包（一个 .zip）后，解压成一个文件夹，放在不会被删掉的地方。
在 Chrome 地址栏输入 chrome://extensions 回车，打开右上角的开发者模式。
点加载已解压的扩展程序，选第 1 步解压出来的文件夹。
点 Chrome 右上角的拼图图标，把「小白外贸助手」旁边的图钉点亮，方便以后点开。
打开 web.whatsapp.com 并扫码登录 WhatsApp，然后点工具栏上的扩展图标，用你的小白账号登录。
chrome://extensions 点扩展上的刷新按钮，然后刷新 WhatsApp 网页。
chrome://extensions 里把旧的「小白外贸助手」移除，再按上面第 3 步加载新文件夹，然后重新登录。
不移除的话会装成两个，WhatsApp 页面上的按钮会出现两份。之前在插件里给客户选过的语言，已建档的客户保存在询盘管家里，不会丢。当前屏幕上客户发来的外语消息，下面会出现中文。往上滚再点一次，翻更早的。
输入框里的中文会换成客户的语言，上方出现一条浮条。
回译是把译文再翻回中文，告诉你发出去的意思。原文里的数字在译文里没找到时，会黄字提醒你核对。
扩展不会替你发。想换回中文点「撤回中文」。
在 WhatsApp 标签页上点扩展图标，把「语音翻译」打开。每个标签页开一次。
听的同时，下面会出现原文和中文。
点「换语言重译」选对，这个客户以后都按这个语言。
默认是关的。不开，一条都不会存，翻译照常能用。
存的是当前屏幕上的消息。往上滚再点，存更早的。
客户详情 › 聊天记录：左边是客户、右边是你。方向反了请截图告诉我们。
下面会写明结果：「已记住，并同步到询盘管家」，或者没同步的原因。
你在询盘管家里改的阶段（已联系、报价中、成交…）会自动回传给 Meta，让它知道哪些表单线索后来真的变成了客户，再按「优质线索」去找更像的人。
数据集名称下面那串 10–20 位数字。
整段复制。口令只显示一次，丢了就再生成一个。
页面上有一个测试事件代码，复制下来。
填数据集 ID、访问口令、测试事件代码，勾上开启自动回传，点 保存。开启时会自动补传最近 7 天的数据。
点 发送测试事件。显示「Meta 收到了 1 条测试事件」后，回到事件管理工具的「测试事件」页，应该能看到一条 Lead。
用「转化线索」作为成效目标时，建议选 Contacted（已联系）或 Quoting（报价中）。
Meta 要求这个阶段在线索产生后 28 天内发生、占比在 1%–40% 之间，外贸的「成交」通常太慢、太少，不适合。
| 询盘管家阶段 | 回传给 Meta 的事件名 |
|---|---|
| 新线索（表单提交时） | Lead |
| 已联系 | Contacted |
| 报价中 | Quoting |
| 寄样中 | Sampling |
| 谈单中 | Negotiating |
| 成交 | Won |
| 无效 | Disqualified |
| 看到的原因 | 意思 | 怎么办 |
|---|---|---|
| 访问口令无效、过期或没有这个数据集的权限 | 口令填错、被删了，或者不是这个数据集的 | 回事件管理工具重新生成口令，粘贴后保存。之前失败的会自动重发 |
| 超过 7 天，Meta 不收 | 事件发生超过 7 天才回传 | 无法补救。保持回传开启，以后阶段一改就会马上发 |
| 连不上 Meta | 网络临时问题 | 不用管，每 10 分钟自动重试，最多 5 次 |
| 这个客户不是即时表单来的 | WhatsApp、手动建档，或者用潜在客户中心下载导入的客户，没有 Meta 线索编号 | 表单客户换用广告管理工具或即时表单页面下载重新导入；WhatsApp 客户回传不了，属于正常情况 |
它看的是最后存进询盘管家的那条聊天是谁发的，不是最后发送的那条（WhatsApp 网页版上拿不到准确的发送时间）。
所以先存了今天的、又往上翻存了上周的，就可能判反。详情页「现在等谁」下面会写出依据：是哪一条、什么时候存的，对不上时以你看到的聊天为准。
只有会话标题是号码的能存。已经存进手机通讯录的联系人，WhatsApp 网页版显示的是名字，拿不到号码，没法对上客户档案。
要在弹窗上面的「当前这个客户说什么语言」里选，下面那个「认不出客户语言时，默认按」是全局设置，不会同步。另外只有号码型会话、并且这个号码在询盘管家里已经有档案，才能同步。
没有下载地址，也不会有。安装包只由诸葛小白本人通过微信 Call17391133607 发给已开通询盘管家的用户。
如果在网上、网盘或群里看到自称是「小白外贸助手」的安装包，不要装，也欢迎截图告诉我们。
连续 3 天没用扩展，登录会失效。点扩展图标，重新输入密码登录即可，邮箱会帮你填好。
先刷新 WhatsApp 网页。还不行就点扩展图标，展开最下面的「高级 · 排障诊断」，点「诊断：输入框」，把结果截图发给我们。
这是以前的问题，已经修好。如果还见到，打开这个客户的「表单提交」，截图原始字段发给我们。
Meta 的说法是量和数据质量够的话，多数广告主几周内能看到线索质量改善。前提是每月表单线索足够多、回传一直开着。